万历末年，努尔哈赤起兵辽东，萨尔浒一战，明军大败。其后泰昌、天启、崇祯三朝，明军与清军在辽东进行了数次殊死抗争。此时中原内乱，豪杰并起。李自成、张献忠等纷纷起义，向明王朝发动冲击。崇祯王朝在内忧外患的情况下，最终灭亡。弘光、隆武、永历等南明政权，仍在苦苦支撑。清军入关后，不断追剿大西与大顺起义军。起义军被迫与南明政权共同抗击满清。由于南明政权与起义军各怀异志，最终被清军消灭。
金、木、水、火、土五教一直守护中原气运，然妖魔两派崛起，并腐化了很多五教弟子，卷起中原血雨腥风。五教掌门各派弟子下山，匡扶社稷，与妖魔二尊进行殊死搏斗。期间，英雄辈出，谱写出一段可歌可泣的悲壮史歌。